Für Wachstumsunternehmen
Wachstumskapital
Wir helfen Ihnen, den richtigen Minderheits- oder Mehrheitsinvestor zu finden, ohne operative Kontrolle unnötig abzugeben.
Enterprise Value
5–200 Mio. Euro
EBITDA
0,5–25 Mio. Euro
Standorte
Zug, München, Wien
Ausgangslage
Typische Situationen
Drei Konstellationen, aus denen heraus uns Mandanten in der Regel ansprechen.
Kapital für Expansion
Unternehmer, die den nächsten Schritt finanzieren wollen und dabei an Bord bleiben, statt auszusteigen.
Profitables Wachstum
Teams mit klarer Agenda und belegbarer Ertragskraft, die Tempo aufnehmen wollen, ohne die Substanz zu riskieren.
Investor-Readiness
Unternehmen, die vor der Ansprache erst sauber aufgestellt werden müssen, damit die Gespräche auf Augenhöhe laufen.
Leistungsumfang
Unser Beitrag
Vier Schritte, die aufeinander aufbauen. Sie treffen die Entscheidungen, wir machen die Arbeit.
- 01
Finanzierungsstrategie
Wie viel Kapital braucht der Plan wirklich, in welcher Form, und was kostet es an Anteilen und Mitsprache? Diese Frage klären wir vor der Investorensuche.
- 02
Investor-Dokumentation
Businessplan, Modell und Equity Story werden so aufbereitet, dass ein Investor die Annahmen prüfen kann und nicht an fehlenden Zahlen scheitert.
- 03
Investorensuche und Prozess
Wir sprechen die passenden Adressen an, nicht möglichst viele, und führen den Prozess so, dass Sie mehrere Optionen gleichzeitig haben.
- 04
Verhandlung und Closing
Bewertung, Gesellschaftervereinbarung, Governance und Exit-Regeln. Was hier geregelt wird, bestimmt Ihren Spielraum für die nächsten Jahre.
Kontrolle ist Verhandlungssache, nicht Anteilsrechnung
Ob Sie nach der Transaktion noch entscheiden können, hängt weniger an der Prozentzahl als an der Gesellschaftervereinbarung: Zustimmungsvorbehalte, Besetzung der Gremien, Regeln für den späteren Exit. Wer nur über die Bewertung verhandelt, verschenkt genau hier Substanz.
Für IT-, Software- und Tech-Unternehmen kommt hinzu, dass Investoren auf andere Kennzahlen schauen: wiederkehrender Umsatz, Net Revenue Retention, Kundenkonzentration. Wir bereiten diese Größen so auf, dass sie belegt sind und nicht behauptet.
Den Ablauf in vier Phasen finden Sie im Prozessüberblick, abgeschlossene Transaktionen unter Mandate.
Fragen
Häufige Fragen
Das hängt vom Kapitalbedarf und von Ihrer Rolle nach der Transaktion ab. Beide Wege sind möglich, sie führen nur zu unterschiedlichen Investorenkreisen.
Die Aufbereitung der Unterlagen übernehmen wir. Ihre Zeit brauchen wir für Managementgespräche und die inhaltlichen Entscheidungen.
Dann zählt die Qualität des Wachstums umso mehr. Entscheidend ist, dass die Annahmen hinter dem Plan nachvollziehbar sind.
Kontakt
Lernen wir uns kennen
Unverbindliches Erstgespräch, persönlich oder remote. Wir sagen klar, ob und wie wir helfen können.